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突发! 特朗普称美国将永久“断供”并退出世卫组织,金融市场坐上“疯狂过山车”,美油5月累计上涨近90%,国内夜盘黑色系领涨

[ 来源:期货日报 | 作者:期货日报 | 时间:2020-5-30 8:52:42 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]

5月29日,美国总统特朗普在白宫举行新闻发布会上宣布终止与世卫组织关系,道指尾盘一度下探300点,三大股指收盘涨跌不一。截至收盘,道指跌幅0.07%,报25383.11点;标普500指数涨0.48%,报3044.31点;纳指涨幅1.29%,报9489.87点。

国际油价方面,WTI涨幅5.28%,报35.49美元/桶;布伦特跌幅0.8%,报35.01美元/桶。美油5月强劲反弹88%,创史上最大单月涨幅。

据USDA美豆粕出口销售周报,截至2020年5月21日当周,美豆粕出口净销售12.72万吨,销售中国0.0万吨;美豆出口净销售64.43万吨,销售中国19.24万吨;美棉出口净销售1.24万吨,销售中国1.55万吨。

本周五,国内期货市场夜盘黑色系继续领涨,铁矿石2009合约涨2.19%,螺纹钢2010合约涨0.82%,焦炭2009合约涨1.44%,焦煤2009合约涨1.29%;橡胶、苯乙烯、沥青、塑料等化工品小幅收跌,燃料油2009合约涨0.86%, PVC2009合约涨1.16%;豆油2009合约涨1.18%,豆粕2009合约涨1.18%,棕榈油2009合约涨0.38%,玉米淀粉2009合约涨0.42%。

 

特朗普:美国将永久“断供”并退出世卫组织

法新社30日报道,美国总统特朗普5月29日在一场记者会上表示,美国将终止与世卫组织的关系,他还称世卫组织在阻止新冠病毒最初传播方面,没有起到足够的作用。

至于“断交”的原因,特朗普声称是“由于他们(世卫组织)未能进行被要求的和急需的改革。” 他还说,美国将“把这些(提供给世卫组织的)资金重新分配给全球其他国家,以满足全球迫切的公共卫生需求”。

中美关系方面,美国总统特朗普表示,美国将修改国务院针对香港的旅行建议,以反映“监视风险增加”。同时,美国将暂停美国认定可能存在安全风险的来自中国的特定外国公民入境。

本周五,道指收跌17.53点,跌幅0.07%,日内振幅超过450点,收报25383.11点,标普收涨0.48%,收报3044.31点,创3月4日以来收盘新高,连续两日收创12周来新高。纳指收涨1.29%,收报9489.87点,继本周三之后再创2月21日以来收盘新高。

三大美股指均连续两周累涨,道指本周累涨3.75%,连续两周创4月10日一周以来最大单周涨幅,标普500本周累涨3%,纳指本周累涨1.8%。

国际油价收涨,截至收盘,美油期货价格上涨1.78美元,涨幅5.28%,收于每桶35.49美元,美油5月累计上涨近90%,逆转了连续两个月累跌的势头,创史上最大单月涨幅。布伦特7月原油期货到期交割日收涨0.04美元,涨幅0.11%,报35.33美元/桶。

黄金连涨两日。5月金银价之比创1987年来月度新低。截至收盘,COMEX 8月黄金期货本周五收涨23.40美元,涨幅将近1.4%,报1751.70美元/盎司,创5月15日以来收盘新高。本周黄金期货主力合约累涨逾0.9%,5月累计上涨大约3.0%。

伦敦基础金属期货本周五多数上涨,伦锡收跌,伦铜连涨两个月,伦镍和伦锡连涨三个月,伦铝5月合约创16个月来最大月度涨幅。

LME期铜收涨0.9%,报5381美元/吨,本周累涨近1.8%,5月累计上涨3.5%;LME期铝收涨0.6%,报1546美元/吨,本周累涨2.9%,5月累涨3.8%,创2019年1月以来最大单月涨幅;LME期锌收涨2.7%,报1987美元/吨,本周累涨逾0.12%,5月累涨近2.8%;LME期铅收涨2.3%,报1668美元/吨,本周累涨1.4%,5月累涨2.3%;LME期镍收涨0.7%,报12300美元/吨,本周累涨0.37%,5月累涨0.78%;LME期锡收跌0.5%,报15435美元/吨,本周累涨0.16%,5月累涨2%。

 

鲍威尔:应对前所未有的经济困境,负利率对美国不合适

美联储主席鲍威尔周五出席普林斯顿大学格里斯沃尔德经济政策研究中心(Griswold Center for Economic Policy Studies)举办的线上讨论,与克林顿时期美联储副主席布林德(Alan Blinder)就经济前景进行交流。

美联储主席随后回答了备受瞩目的“主街信贷工具(Main Street facility)”相关问题,称这是现有11项信贷工具中最大的挑战,市场对美联储紧急救助计划的反应“非常强烈”,而了解企业具体信贷需求并不容易,他透露首笔贷款将在未来几天内发放。

鲍威尔提及了货币政策的话题,指出目前前瞻性指引和量化宽松不再是非正式工具。在负利率问题上,美联储主席依然态度谨慎,“负利率有帮助的证据相当模糊,可能会干扰信用中介,对于美国而言,这不是一个合适的工具,或者说现有的制度下,负利率是行不通的,数万亿的货币市场基金和负利率并不相容。”

当布林德提问美联储资产负债表是否有限制时,鲍威尔作出保证,资产负债表的扩张不会趋于无穷。根据美联储28日发布的数据,截至5月27日的一周中,美联储资产负债表规模环比增加了约600亿美元,达到7.1万亿美元的创纪录水平 。

 

史无前例!美国突然取消这项重要经济预测

当地时间5月28日,美国白宫官员向媒体证实,将不会于今年夏季的中期评估中进行经济预测更新,这一决定堪称史无前例。美国政府自1973年开始,每年都会在政府中期评估中对经济预测进行更新。

 

美国法律明确要求,政府必须每年夏季提供中期评估,以便对政府当年和未来经济表现作出预测,其中必须包含联邦政府的“预算收入或支出的任何重大变化”。然而白宫官员表示,鉴于目前经济处于空前状态,数据不稳对预测的指导性较低,因此今年中期评估报告将不包括年度联邦赤字预测。

虽然特朗普政府官员声称,新冠肺炎疫情带来的经济动荡和不确定性使得数据无法准确更新,但美国舆论普遍认为,经济预测对美国各机构的财政工作至关重要,即使政府拒绝预测,也无法掩盖特朗普治下美国经济正在急剧恶化的事实。

前白宫经济顾问委员会经济学家克劳迪娅·萨姆表示,眼下经济环境已经和六个月前完全不同,如果没有更新的经济预测,各办事机构将无法正确计算所需拨款额度。

 

上交所:适时推出做市商制度,研究引入单次T+0交易

两会期间,全国政协委员、上海市地方金融监督管理局局长解冬提出,科创板开局良好,但对照设定的改革目标,还有不小差距。比如,市场规模尚小,未形成集聚效应、规模效应,部分关键制度供给仍显不足、运行效果还有待实践检验。

对此,上交所回应称,上交所将以问题为导向,从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。

 

“资本供给”方面,上交所主要着力有3点:

1.构建更为高效的并购重组和再融资制度,针对科技创新企业的发展需求,做出市场化和便利性安排;

2.研究推出鼓励吸引长期投资者的制度,为市场提供更多长期增量资金,稳定投资者预期、熨平股价过度波动带来的市场损伤;

3.完善股份减持制度,平衡好大股东正常股份转让权利和其他投资者交易权利背后的利益需求,满足创新资本退出需求和为股份减持引入增量资金。《上海证券交易所科创板上市公司股东以非公开转让和配售方式减持股份实施细则》已结束公开征求意见,正根据征求意见抓紧推进规则落地和业务方案落实。

“制度供给”方面,上交所将从3方面推动下一步工作:

1.制定更有针对性的信息披露政策,在更强调以信息披露为核心的监管理念的同时,在量化指标、披露时点和披露方式等方面做出更有包容性的制度安排;

2.加大股权激励制度的适应性,大幅提升科创公司对人才的吸引力;

3.适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

 

大商所5月29日正式上线标准仓单交易业务

大连商品交易所于5月29日正式上线标准仓单交易业务。市场人士普遍表示,当前国内疫情防控阻击战取得重大战略成果,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效,大商所上线标准仓单交易业务,是资本市场发挥中枢作用、增加有效金融服务供给的又一重要举措。作为联系期现货市场的纽带,标准仓单交易业务将有助于进一步打通期现货市场,盘活仓单存量,使企业参与期货交易和期现套利变得更加便利,促进期现价格的联动和收敛,提升企业风险管理效率。

根据《大连商品交易所标准仓单管理办法(试行)》,标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序提交注册申请后,经交易所注册的符合期货合约规定质量标准的实物提货凭证。标准仓单交易指客户通过大商所综合服务平台将标准仓单进行交易登记后,在大商所综合服务平台上进行标准仓单买卖的行为。

大商所相关业务负责人表示,标准仓单是联系期货市场与现货市场的纽带。从实务来看,标准仓单和期货交割是期货市场实现与现货市场对接的重要媒介。因此,开展标准仓单交易一方面可以促进期货市场功能的优化与完善,另一方面也可以促进现货市场的规范与发展。

 

传言引发铁矿石大涨?市场人士这样说

5月的最后一个交易日,截至下午收盘,国内黑色期货日间收盘多数品种飘红。其中,铁矿石收涨6.44%,热卷收涨3.18%,螺纹钢涨逾2%。

有交易员发朋友圈称,“一根长阳,给5月的黑色系行情画上了圆满的句号。不,是感叹号!”

记者注意到,黑色系收涨的原因包括港口库存持续下降,同时高炉开工率持续上升,下游需求依旧良好,此外也与相关市场信息有关:一是5月29日市场传言称,Vale(淡水河谷)将会进一步下调年度产量目标2000万吨,至2.92亿吨。二是有消息说淡水河谷在Itabira三个矿区检测到多名员工确诊,政府方面建议立即解散淡水河谷在该地区的所有雇员,或影响生产。三是市场流传的《唐山市6月份空气质量强化保障方案》,要求6月绩效评价为C级的钢厂,分区域、按影响执行减排。

国泰君安期货产业服务研究所研究员马亮告诉期货日报记者,此消息一旦证实,意味着这是2020年以来VALE第二次下调年度目标量,第一次是在4月份,VALE将2020年目标产量由3.40亿吨—3.55亿吨下调至3.10亿吨—33.30亿吨。

但记者从接近Vale处获悉,针对年产量下调2000万吨的说法,Vale并没有官方发布下调信息,并且如果下调的话会在2季度报告中予以体现。在疫情影响方面,目前巴西新冠肺炎疫情态势仍旧较为严峻,截至当地时间5月28日,当日新增26417例新冠肺炎确诊病例,累计确诊43.8万例,仅次于美国,排名世界第二位。5月28日,劳动税审计员(AFT)与经济部机关劳动监察秘书处(SIT),本周检查了Vale位于Itabira地区的3个主要矿区,目前Itabira共确诊273例病例。但据相关机构向Vale求证得知,Vale在Itabira矿区一切业务活动保持不变,年度指导产量仍为3.1亿吨至3.3亿吨。

上述Vale减产的消息或许体现了目前对于Vale年度产量能否达成的疑问。一位行业人士告诉期货日报记者,2020年初至今,VALE的发运量始终处于历史低位水平,截至5月22日,VALE周发运均值为400.96万吨,较去年同期的468.58万吨,同比大降14.43%,且继一季度发运大降后,进入二季度至今,VALE的发运量也并没有出现明显改善,按此情况发展完成此前第一次下调后的年度目标3.10亿吨—33.30亿吨也存在难度。

“但需要注意的是,由于目前钢厂利润空间较窄,铁矿石若进一步上行需要钢厂利润的再次扩大来打开空间。反过来说,如果成材端无法实现有效跟涨,利润被再度压缩后可能会对铁矿石的上行空间产生制约。”马亮说。

记者注意到,在供应端具有较强不确定性的同时,铁矿石需求端则延续攀升态势。近两周螺纹周产量突破390万吨,连续创下有记录以来新高水平,本周钢厂日均铁水产量也再次创下历史新高,达到243.24万吨。进口铁矿石港口库存延续下降态势,本周降至1.07亿吨,刷新近四年以来港口进口铁矿石库存新低。

方正中期铁矿石研究员梁海宽告诉期货日报记者,供应端的频繁扰动加大了对铁矿石价格的研判难度,当前已经成为市场交易的主要逻辑,之前成材利润收窄对铁矿石价格的负反馈预期被彻底颠覆,反之当前铁矿石价格开始从成本端推升成材价格走强,铁元素的定价从需求端转向了供应端,无法再用传统的黑色产业链利润传导路径来为铁矿定价。

从年初至今巴西矿的实际发运量来看,确实处于较低水平,但其发往中国的比例是要高于去年的,另外,澳矿的非主流矿的发运量同比去年也有明显增幅,外矿的实际供应能力并不如当前盘面反应的紧张。澳洲三大矿山除去力拓维持不变外,均上调了其年度发运目标量,国产矿对巴西矿的替代作用也逐步显现,当前供应端偏紧的局面后续将逐步得到缓解。

本周五螺纹钢2010合约价格日盘收盘上涨2.49%,市场流传的《唐山市6月份空气质量强化保障方案》,要求在6月,绩效评价为C级的钢厂,分区域、按影响执行减排,也是提振成材价格走强的主要因素之一。螺纹钢价格的上涨,也在一定程度上提振了原料的价格中枢。

关于唐山地区限产草拟方案的通知对市场影响如何,Mysteel研究员马蕾告诉记者,目前唐山烧结的限产执行力度已相对严格,若按此草拟方案执行,预计不会有太大的变化,关键在于高炉设备的管控情况,目前唐山地区高炉产能利用率在88%左右,若完全落地执行,预计新增铁水影响量6万吨/天,约占唐山总产能的14%左右,但实际情况得看执行的结果。

尽管Vale减产的消息引发市场对矿石供给的担忧,但也有市场人士表示,影响供需的因素不应只有某一家矿山。从一季度四大矿山数据看,在出货和销售量方面,尽管Vale第一季度下降了12.9%,但力拓、必和必拓和FMG同比全部增加,四大矿加总的量同比增加了2.4%。在需求端,4月份世界粗钢产量为1.37亿吨,同比减少13%,环比减少7%。在疫情影响和原料成本波动的背景下,全球钢铁生产都面临考验。

东证衍生品研究院黑色产业高级分析师朱豪还告诉期货日报记者,处于高位的铁矿石存在两大风险点。一方面,在于中国的爆发性需求能维持到何时。如果钢价乏力,必将传导至上游的铁矿石,甚至有可能促使钢厂出现减产现象,降低铁矿石的需求。另一方面,巴西铁矿资源供应有着不确定性。“后市走势需重点关注钢材表观消费量、巴西发运数据及临近财年时澳洲发运的冲量表现。”他说。

此外,据记者观察,5月29日15时青岛港PB粉与铁矿石I2009合约的基差为84.74元/吨,新交所(SGX)期货2009合约与铁矿石I2009合约的价差42.02元/吨,期货仍贴水现货、普氏价格。

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